亚洲新债:百度五年期美元债以3.29%定价,位于指导区间低端 / 6 years ago亚洲新债:百度五年期美元债以3.29%定价,位于指导区间低端1 分钟阅读路透香港7月31日 - 中国市占率最高的搜寻引擎公司--百度 周三表示,其五年期美元债券以美债利率加码190基点(bp)定价,位于指导区间底端。市场人士指出,百度的认同度较一般的中国企业高,受到欧美投资者欢迎,成功地在亚洲以外的市场发行。 百度此次共发行10亿美元无担保债券,以美国五年期公债 昨日收盘利率1.39%计,约为3.29%,票面利率为3.25%。发行前指导利率首先在美债+205点,后下修为美债+195点加减5基点。 百度此次美元债券主要面向美国投资人发行。据汤森路透旗下IFR,稍后在亚洲市场报价已下滑至176/175点,反映出亚洲投资人亦对其有所偏好。 “对于西方投资者来说,百度的知名度够高,能够引起他们的兴趣。如果是房地产行业,主要的投资者还是亚洲的投资者。”一新加坡基金经理说,“行业龙头才比较有可能以这种方式成功发行。” 她表示,自美联储释出可能提前减少买债冲击,美元债券第二季中以来遭受较大卖压,现阶段一级市场正缓步回温。不过,在中国经济前景不明之际,市场对于中国发行人要求更高的溢价。 惠誉信评给予百度"A"评级。该公司指出,百度在中国的市占率超过八成,该评级反映了强劲的获利能力以及资产负债表。公司提供的线上服务,也能够为公司带来良好的现金流量。 “惠誉相信百度的研发能力、品牌辨识度以及消费者满意,将令其在快速增长的网络行业得以保持其市占率。”惠誉表示。 百度去年11月共发行15亿美元债券,其中五年期以美债利率加码160点定价,票面利率2.25%;10年期以美债利率加码185点定价,票面利率3.5%。 美国指标10年期公债收益率 自5月中以来已上涨逾1个百分点。 至于今年上半年在亚洲美债市场大量供给的中国房地产债券,市场人士指出,虽然二级市场的卖压已经缓和,但受到政府调控房地产泡沬的步调不变,以及中国尚有地方债务、金融体系调结构等问题,投资者对其兴趣已明显减低,预料下半年发行量将少于上半年。 百度此批债券将在下个月交割,并在新加坡交易所挂牌。债券承销商为高盛以及摩根大通。(完) (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)